M＆A・事業承継ならMANDA
仲介ではなく“あなた専属”の
M&Aサービス
M＆A・事業承継ならMANDA
仲介ではなく“あなた専属”のM&Aサービス
まずは無料相談から。M&Aが初めての方でも安心してご相談いただけます。
MANDAが選ばれる4つの強み
初めてのM&Aでも迷わず進められるよう、面倒な準備や専門用語はすべて私たちがサポートします。片側FA方式であなたの味方として交渉を進めるので、仲介サービスとは違い安心して相談できます。
売り手企業様の利益を最大化する“あなた専属”で動くFA方式
FA方式とは、依頼企業の味方として 売り手様の利益を最大化するための専属アドバイザリー方式です。仲介のように両者の間に立つ利益相反がないため、企業価値を適切に評価し、より高い譲渡価格・より良い条件での成約を実現します。
大規模ネットワークとAIの活用
地方の企業様でも最適な買い手が見つかるよう、全国規模のネットワークとAIを活用しています。「うちの会社に買い手がつくのか？」と不安に感じる社長様でも、思わぬ業種や大手グループとマッチするケースが多くあります。M&A検索エンジンMANDAに登録された膨大な企業データと、業界別のアクティブ買い手リストを活用し、最適なマッチングを高速で実現します。AIによる候補抽出とアドバイザーの目利きを組み合わせ、通常より短期間で交渉開始まで到達できます。
専門家チームによる迅速なM&Aプロセス
M&Aに不慣れな経営者様がつまずきやすい資料準備・交渉・手続きなどは、財務・法務の専門家チームが丁寧にサポート。社長様は日々の事業運営に集中しながら、安全にM&Aを進められます。財務・法務・税務のプロフェッショナルがチームとなり、各プロセスを最適化。資料整備、条件交渉、DD対応など時間のかかる作業をスムーズに進め、経営者様が本業に集中できる環境をお作りします。
初回相談から成約後まで一貫した手厚いサポート
「相談したら後戻りできないのでは？」と感じる社長様も多くいらっしゃいます。MANDAは、初回相談から企業価値算定、交渉、成約後の引き継ぎまで、社長様のペースに合わせて伴走するスタイル。迷ったときにはいつでも相談できる安心の体制です。ご相談・企業価値算定・買い手探索・交渉・基本合意・DD・最終契約からPMI（統合準備）まで、必要な工程をワンストップで支援します。M&A終了後のフォローも実施し、売り手・買い手双方の継続的な成長をサポートします。
まずは無料相談から。M&Aが初めての方でも安心してご相談いただけます。
片側FAと仲介の４つの違い
M&Aアドバイザリーには大きく分けて「仲介」と「FA（フィナンシャル・アドバイザー）」の2つの形態があります。MANDAは、売り手企業様の側に立つ 片側FA専門 として、利益相反のない立場からご支援します。ここでは、仲介との違いを4つのポイントで分かりやすくご説明します。
片側FAなら利益相反なし
仲介型のM&Aでは、売り手・買い手の双方と契約し、両者から報酬を受け取るのが一般的です。価格や条件交渉では売り手側の主張を押し出しにくく、リピーターになりやすい買い手の主張が強くなるという利益相反の構造が発生します。
一方、片側FAは、売り手または買い手のどちらか一方のみと契約し、報酬もそのクライアントからのみ受領します。
MANDAは売り手企業様の片側FAとしてのみ契約し、譲渡価格や条件面において売り手側の利益最大化に専念します。
片側FAなら譲渡額が高くなる
仲介型のM&Aでは、「取引を成立させること」が優先されやすく、価格や条件は売り手と買い手の間を取った着地になりがちです。また、手数料を買い手からもとることで、買収予算がその分だけ少なくなります。その結果、譲渡価格は純資産＋利益の2～5年分程度に収まるケースが多くなります。
一方、片側FAでは、売り手様の利益を最大化しますので、経営者保証の解除・表明保証・アーンアウト条件等を総合的に交渉できます。また、売り手に有利なオークション方式も採用できますので、譲渡価格は純資産＋利益の5～7年分が一つの目安となり、より有利な条件での成約が可能になります。
片側FAはマッチング力が実は強い
仲介型のM&Aでは、自社内で保有する売り手・買い手のマッチングが中心となるため、仲介会社1社のネットワークに依存しがちです。また、買い手にも手数料が発生することから、仲介経由の案件は検討段階で敬遠されるケースも増えています。
一方、片側FAでは、買い側専属FAや他仲介、事業会社、ファンドなど外部ネットワークを横断的に活用でき、より広い範囲で買い手探索が可能です。さらに買い手側に手数料負担がないため、売り手FAからの打診は検討されやすく、結果としてマッチングの質と成約確度を高めやすい点が特徴です。
片側FAは成約がゴールではない
仲介型のM&Aでは、報酬が「成約」を前提として発生するため、実務上のゴールが「取引をまとめること」になりがちです。その結果、譲渡後の事業運営や従業員への影響、長期的な成長シナリオまで踏み込んだ検討が十分になされないケースが多くなります。
一方、片側FAは、売り手様の立場に立ち、成約後も見据えた最適な意思決定を支援する役割を担います。
MANDAは売り手企業様の片側FAとして、単なる成約を目的とするのではなく、譲渡後の従業員の待遇や事業成長、シナジー創出を見据えたパートナー選定と条件設計を重視できます。
ご成約まで費用は一切不要！
完全成功報酬制の料金体系
MANDAのM&Aアドバイザリーは、ご成約まで費用は一切発生しない
完全成功報酬制
譲渡価格ベース
を採用しています。
「相談したいが、費用負担が心配」「動き出しても成約できるか不安」という経営者様でも、
安心してM&A・事業承継プロジェクトをスタートしていただけます。
大手M&A仲介会社との手数料比較
一般的なM&A仲介会社では、着手金・中間金・最低報酬など、成約前から数百万円規模の費用が発生するケースも少なくありません。
MANDAでは、こうした 固定費用・中間金を一切いただかず、成功報酬に一本化 することで、売り手企業様のキャッシュ負担を最小限に抑えます。
MANDAを採用するオーナー様が増えてます
| M&A会社 | MANDA | 大手仲介A社 | 大手仲介B社 |
|---|---|---|---|
| 完全成功報酬 | ◯ | – | – |
| 着手金 | なし | 100万円 | なし |
| 中間金/月額報酬 | なし | なし | 月10万円 |
| 成功報酬のベース | 譲渡価格ベース | 移動総資産ベース | 譲渡価格ベース |
| 成功報酬の手数料 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| 最低報酬 | なし | 2000万円 | 1500万円 |
※ご要望に応じて、料金体系を変更するケースがあります。
料率表
| 取引価格等 | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5.0% |
| 5億円超〜10億円以下の部分 | 4.0% |
| 10億円超〜50億円以下の部分 | 3.0% |
| 50億円超〜100億円以下の部分 | 2.0% |
| 100億円超の部分 | 1.0% |
まずは無料相談から。M&Aが初めての方でも安心してご相談いただけます。
M&Aの案件一覧
現在進行中・過去のM&A案件を一部ご紹介します。業種から貴社と近い事例をご覧いただけます。
お客様の声から見るM&Aの成功事例
実際にMANDAを通じてM&A・事業承継を実現されたお客様の事例を、目的別にご紹介します。いずれのケースでも、「事業を残したい」「従業員を守りたい」「さらに成長させたい」といった経営者様の想いを大切にしたご支援を行っています。
後継者不在の製造業が大手グループ傘下で事業拡大を実現
地方で長年にわたりニッチな部品製造を行ってきたA社様。経営者様のご年齢が70代に差し掛かり、後継者もいないことから事業承継が急務となっていました。
MANDAは、大手メーカーグループとの強いシナジーを見込み、複数候補の中から最適な相手を選定。譲渡後は、グループの販売網を活かして受注が拡大し、設備投資も実現。「会社を畳むのではなく、次のステージに進められた」と喜びの声をいただきました。
異業種への事業譲渡で従業員の雇用を守ったIT企業の事例
B社様は、特定業界向けシステム開発を行うIT企業。代表者様が新規事業に専念したいという想いから、既存事業の譲渡を検討されていました。
MANDAは、同業だけでなく、B社の技術・顧客基盤を活かせる異業種企業にも幅広く打診。その結果、サービス拡大を目指す事業会社への譲渡が決定し、 従業員の雇用は全員継続、待遇もむしろ向上する形 でのM&Aを実現しました。
スタートアップ企業がIPOを諦めM&Aでエグジットした事例
C社様は、創業以来プロダクト開発に注力し、IPO（株式上場）を目指してきたスタートアップ企業でした。しかし、市場環境や採用、資金調達の難易度が年々高まる中、「IPOにこだわることが本当に会社と従業員の幸せにつながるのか」と悩んでおられました。
MANDAは、経営陣の価値観や技術への想いを丁寧にヒアリングし、技術・プロダクト・文化を尊重してくれる買い手候補を複数リストアップ。その中から、C社の事業を加速できる業界大手企業との優良なマッチングが実現しました。
結果として、創業者・投資家・従業員全員が納得する形でのエグジットに成功。IPOにこだわらない“もう一つの勝ち筋”としてのM&Aを実現したケースとなりました。単なる数字の話だけでなく、経営者様の想いや、地域・従業員・ご家族のことまで含めて寄り添う伴走型の支援が特徴です。
ご相談からM&A成立までの具体的なステップ
M&A・事業承継は、多くの経営者様にとって初めての経験です。ここでは、MANDAにご相談いただいてから成約に至るまでの流れを6つのステップでご紹介します。
M&Aに関する無料相談と秘密保持契約の締結
まずはオンラインまたは対面にて、経営者様のお悩み・ご希望・会社の状況をヒアリングします。そのうえで、M&Aが本当に適切な選択肢かどうかも含めて、率直にお話しさせていただきます。
あわせて、機密情報を安全に取り扱うための 秘密保持契約（NDA） を締結し、安心して情報をご開示いただける体制を整えます。
貴社の企業価値を算定するプロセス
決算書や事業計画、保有資産、ビジネスモデル、市場環境などをもとに、 企業価値の算定（バリュエーション） を行います。
「いくらで売れるのか」「どのような条件が妥当なのか」を明確にすることで、その後の交渉や相手先選定の基準が定まります。
最適な相手先企業の探索と交渉開始
M&A検索エンジンMANDAのデータベースや独自ネットワークを活用し、シナジーが期待できる候補企業をリストアップします。
候補先へのアプローチから、 匿名情報での打診、ノンネームシート・企業概要書の作成、初回面談の設定 まで、MANDAが主体となって進めます。
基本合意書の締結と条件のすり合わせ
買い手候補との間で、譲渡価格のレンジやスキーム、スケジュールなどの大枠について合意が取れた段階で、 基本合意書（LOI／MOU） を締結します。
この段階で、価格以外にも、役員・従業員の処遇や社名・拠点の扱いなど、重要な条件についてすり合わせを行います。
買収監査（デューデリジェンス）の実施
買い手側の専門家チーム（会計士・弁護士・税理士など）によって、財務・税務・法務・ビジネス面の詳細な調査（デューデリジェンス）が行われます。
MANDAは、必要資料の整理や質疑応答のサポート、スケジュール管理を行い、経営者様の負担を最小限にしながらプロセスを前に進めます。
最終契約の締結と経営権の移転
デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な譲渡価格・条件を確定し、最終契約書の締結 へと進みます。
クロージング後は、対外的な発表や、社内への説明・引き継ぎなども重要なフェーズです。MANDAは、必要に応じて発表内容の整理やステークホルダーへの説明方法についてもサポートします。
M&Aアドバイザーのご紹介
MANDAには、中堅・中小企業のM&A支援に豊富な経験を持つアドバイザーが在籍しています。
単なる数字の話だけでなく、経営者様の想いや、従業員・地域・ご家族のことまで寄り添う伴走型の支援が特徴です。
松田 健二
▼得意分野
老舗企業からスタートアップまで
監査法人トーマツで監査・IPO支援に従事し、GCAではM&Aアドバイザリー業務を担当。その後、海外M&A支援や投資関連業務を経験。公認会計士としての専門性と豊富な実務経験を活かし、合理的な意思決定と実践的なサポートを提供。経営者に寄り添う姿勢を大切にする。
| 支援先 | 取引概要 |
|---|---|
| 人材サービス業 | 大手上場企業への売却 |
| 建設業 | 投資ファンドへの売却 |
| IT企業 | 大手上場企業への売却 |
田嶌 邦彦
▼得意分野
メーカー・飲食・アパレル・IT
メガバンクでキャリアを開始後、投資銀行業務全般で豊富な経験を積む。
特にプライベート・エクイティ投資と運営には約20年従事し、投資・アドバイザリー双方で数多くの実績を築く。業種や企業規模を問わず幅広い案件を手掛けてきた点が大きな強み。
| 支援先 | 取引概要 |
|---|---|
| 化学品メーカー | 大手上場企業への売却 |
| 上場アパレルメーカー | MBO支援 |
| AI関連企業 | 事業売却支援 |
富山 整
▼得意分野
HR・ホテル・製造業
長銀にてキャリアを開始し、35年以上、M&Aアドバイザリーと事業投資に従事。新生銀行等でクロスボーダーM&Aや資産売却を多数手がけ、オリックスM&A立上げに参画。IPOや医療・インフラ分野を推進し、国際租税法修士として税務・法務・財務を横断した実践的支援を強みとする。
| 支援先 | 取引概要 |
|---|---|
| 大手観光企業 | 海外スキー場の売却 |
| 大手総合商社 | 子会社の製造業の売却 |
| 大手ホテル業 | JV設立による資産移管（不良債権処理の一環） |
譲渡価格の無料算定
「自分の会社はいくらくらいで売れるのか」「今売るべきか、もう少し成長させてからか」
――その判断材料となるのが、企業価値の算定です。
MANDAでは、決算情報や事業内容をもとにした 譲渡価格の簡易算定を無料で実施 しています。匿名での概算評価も可能です。
まずは数字のイメージを掴むところから、一緒に始めてみませんか？
メディア掲載実績
MANDAの取り組みやサービスは、新聞・雑誌・Webメディアなど、さまざまな媒体や団体で取り上げていただいています。
M&Aの最新ニュース
M&A・事業承継を取り巻く制度や税制、補助金、業界動向は日々変化しています。
M&A・事業承継に関するよくあるご質問
初めてM&Aをご検討される経営者様からよくいただくご質問をまとめました。
ここにはないご不明点も、お気軽にお問い合わせください。
- Q相談するだけで費用はかかりますか？
- A
いいえ、初回のご相談や簡易な譲渡価格の算定について 費用は一切いただいておりません。「まだ譲渡するか決めていない」「選択肢のひとつとして情報収集したい」といった段階でも問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。
- Q会社の規模が小さくても相談可能ですか？
- A
はい、売上規模や従業員数にかかわらずご相談いただけます。中小企業・オーナー企業の事業承継案件も多くお手伝いしており、「自分の会社の規模でM&Aなんて…」と思われていた経営者様からも多くのご相談をいただいています。
- QM&Aが完了するまでどのくらいの期間がかかりますか？
- A
案件の規模や条件、業種によって異なりますが、 一般的には6か月前後 を目安とお考えいただくことが多いです。ただし、買い手候補が見つかるスピードや交渉状況によって、3か月程度でまとまるケースもあれば、1年以上かけて慎重に進めるケースもあります。初回ご相談時に、おおよそのスケジュール感もお伝えいたします。
- Q従業員や取引先に情報が漏れることはありませんか？
- A
MANDAでは、 秘密保持契約の締結と情報管理ルールに基づき、厳重な情報管理を徹底 しています。譲渡のご意思や条件などは、経営者様が許可した範囲の相手先にのみ開示し、社内外への開示タイミングも事前にご相談のうえで決定します。「いつ・誰に・どこまで伝えるか」についても、これまでの事例を踏まえながら一緒に検討してまいります。
